C'est l'effervescence au château. Tout le monde prépare l'arrivée de la soeur du roi. Lorsque le convoi arrive, le souverain, accompagné de son fils et de Guenivévre, vint accueillir sa soeur qu'il n'a plus revue depuis de nombreuses années. Une jeune fille, vêtue étrangement, accompagne la reine Elizabeth et ses enfants. Celle-ci se présente comme la pupille de la reine. Uther laisse ses invités à prendre possession de leur quartier pendant que l'on s'occupe de préparer une chambre pour la pupille de la reine Elizabeth.

Une réception est organisée au soir ...